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2021年钢市周评(3.8-3.12)

2021-03-17    来源:海鑫钢材网
本周现货市场主流价格震荡趋强,整体振幅较大。首先周初现货市场多有补涨,而随后周中现货成交不佳,市场心态谨慎,部分品种报价下跌。临近周末,受限产因素影响,唐山钢坯大幅度拉涨,与此同时期盘表现强劲,现货市场心态受到提振,报价随之走强。具体来看,全国建筑钢材价格整体呈现明显震荡偏强态势运行;国内热轧板卷市场价格震荡上行;中厚板市场整体呈现出震荡向上的态势;本周市场受北方限产影响,型钢主流价格继续上涨;综合来看,本周国内钢材市场价格震荡运行。目前来说整体市场采购节奏混乱,大部分阶段则是受原料及期盘层面影响居多,而对于当前现货高价位水平,市场整体接受度较低。

钢厂方面

钢厂调价:3月11日沙钢对建筑钢材品种出厂价格进行了调整,螺纹钢价格平稳,现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4850元/吨,高线价格平稳,现HPB300Ф6-10mm普碳高线执行价格4960元/吨。盘螺价格平稳,现ФHRB400Ф8-10mm盘螺执行价格5000元/吨。

钢厂检修:中天钢铁计划于4月10日起对两条优棒线轮流检修,为期12天,预计影响棒材产量4.5万吨。3月7日莱钢一座1080m3高炉(3号高炉)顺利安全休风停炉,标志着3号高炉进入全线停产状态。福建凯景彩涂生产线近日进行检修,于3月9日开始检修,预计3月20日开机,预计影响彩涂供应0.45万吨。山西晋南钢铁1860m3*2高炉计划3月25日开始进行为期10天的检修,届时日影响铁水产量1.35万吨左右;与此同时轧线全部停产,日影响成材产量2.1万吨,其中建材产量约在1.4万吨。

复产增产:鞍山源鑫钢铁有限公司计划于3月11日凌晨复产1条螺纹产线,日均增加产量约1200吨。

节能环保:3月11日,生态环境部部长黄润秋赴河北省唐山市,对钢铁企业重污染天气应急减排措施落实情况开展检查。检查发现,被检查企业均在重污染天气应急响应期间高负荷生产,未落实相应减排要求。黄润秋指出,要切实推动重污染天气应急减排措施百分之百落实;要切实加大执法力度,严厉打击大气环境违法行为,形成持续高压震慑。

原材料方面

废钢:本周福建废钢市场盘整运行,周内钢厂有小幅下调采购价格,下半周到货情况良好。当前螺纹钢、高线等成品材价格明显回落,压制废钢价格表现,但是考虑到目前市场上废钢资源偏紧,钢厂有意拉涨吸货,导致废钢价格盘整偏强运行。值得一提的是现在螺废差、铁废差较大,废钢性价比十分高,与此同时,电弧炉企业利润尚可,对废钢需求较强。综合判断,预计下周废钢市场价格以平稳运行为主。

焦炭:本周焦化开工微降,高利润下开工多在高位,唐山受环保影响焦化也有小幅限产,唐山地区环保控汽运、高炉限产下,焦企增库明显。焦煤方面炼焦煤价格偏弱,焦企库存高位下采购节奏放缓,预计短期炼焦煤现货偏弱运行。下游方面港口库存微增,港口集港一般,贸易商心态较弱,现港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价2500元/吨左右,钢厂方面唐山钢坯价格上涨。

铁矿石:本周国产铁精粉市场价格震荡运行,市场成交活跃度一般。【东北地区】本周东北区域铁精粉市场价格偏强运行,辽东区域鞍山65%铁精粉价格1060元/吨、辽阳66%、本溪66%铁精粉价格均为1070元/吨;辽西区域北票66%铁精粉为1002元/吨、朝阳66%铁精粉为1006元/吨,建平66%铁精粉为1019元/吨(口径均为湿基不含税出厂价)

宏观方面

经济参考报:两会期间,相关部委负责人接连发声,释放出加力扩内需的强烈信号。代表委员和业内人士表示,新一轮扩内需施工图将加快落地,大宗消费、新型消费、服务消费等消费领域,以及“两新一重”投资等仍有巨大潜力待挖掘。

全国政协委员、中国人民银行副行长陈雨露:2021年宏观金融政策将会保持连续性、稳定性和可持续性。贷款延期还本付息等政策将会延续;大型商业银行的普惠小微企业贷款将会增长30%以上。

中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波:包括钢铁行业在内的碳排放主体必须马上付诸行动,高度重视,协同发力,全力推进低碳绿色发展,为国家总体实现碳达峰碳中和做出积极贡献,履行好我们必须履行的责任。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强:保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,保持经济运行在合理区间,避免大起大落,稳定市场预期。培育壮大节能环保产业,提高绿色低碳发展水平。

发改委副主任宁吉喆:在新型城镇化方面,2021年将实施城市更新行动,全面推进城镇老旧小区改造,推进县城为主要载体的城镇化建设。

中钢协副会长骆铁军:今年,钢铁行业重点工作可以概括为“控产能不增,保有效供给;推铁矿投资,改定价机制;抓超低排放,寻低碳路径;行对标挖潜,稳企业效益”四个方面。

MRI:美国如果继续执迷于“危机——放水——危机——放水”的操作模式,那么现如今美国的经济态势,可能会是美国经济“最后的狂欢”。

海关总署:今年前2个月我国进出口增幅明显原因:一是欧美等主要经济体生产、消费景气度回升,外需增加带动我出口增长。二是国内经济持续稳定恢复,拉动进口快速增长。三是基数较低。

经济合作与发展组织(OECD):预测2021年中国经济将增长7.8%,2022年预计将增长4.9%。预计2021年全球GDP增速为5.6%,此前预计为4.2%。

经济数据:2月份全球制造业采购经理指数(PMI)为55.6%,环比上升1.2个百分点,显示全球经济复苏趋势有所增强。

期货

本周原材料价格止跌反弹,炼钢成本带来支撑,同时本周螺纹钢社会库存出现拐点,随着工程陆续开工,终端需求量将得到进一步释放。但期螺短期行情波动较大,应注意建仓节奏及风险控制。截止3月12日期螺开盘4729收盘4729,均价4758较上周涨40。

方坯

本周唐山钢坯价格先跌后涨,当前报价4430元。唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为3174元/吨,平均钢坯含税成本4024元/吨,周比下调22元/吨,与3月10日当前普方坯价格4290元/吨出厂相比,钢厂平均毛利润266元/吨,周比下调98元/吨。本周唐山地区126座高炉中有62座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计56204m3;周影响产量约82.97万吨,产能利用率70.87%,较上周下降4.52%,较上月同期下降3.55%,较去年同期上升5.54%。库存

本周全国螺纹钢钢厂周产量348.81万吨,较上周环比增加11.07万吨,全国热轧板卷周产量312.36万吨,较上周减少7.64万吨。全国螺纹钢厂库529.62万吨,较上周环比增加7.79万吨(+1.49%);线材厂库170.65万吨,较上周环比减少8.43万吨(-4.71%);热轧板卷厂库121.08万吨,较上周环比减少4.36万吨(-3.48%),中厚板厂库97.89万吨,较上周环比减少2.44万吨(-2.43%);全国螺纹钢社库1833.91万吨,较上周环比减少4.35万吨(-0.24%);线材社库335.47万吨,较上周环比减少2.8万吨(-0.83%);热轧板卷社库312.55万吨,较上周环比减少8.13万吨(-2.54%);中厚板社库145.23万吨,较上周环比减少0.55万吨(-0.38%)。本周继续增产,增产幅度有所收窄,增量依旧集中在电炉和调坯企业,高炉企业正常生产企业比例与上周基本持平;成交来看,随着时间的推移,本周终端需求继续复苏,成交表现好于前期。不过和市场预期的需求旺季仍存在一定差距。

本周福建省螺纹钢市场总库存量为76.51万吨,较上周环比减少0.89万吨(-1.15%);线材市场总库存量为3.88万吨,较上周环比减少0.08万吨(-2.02%);热轧板卷市场总库存量为3.05万吨,较上周环比减少0.15万吨(-4.69%);中厚板市场总库存量为3.35万吨,较节前环比减少0.3万吨(-8.22%)。福建省三钢(含三安、罗源)、三宝、三山、吴航、金盛、福华、东海7家钢厂建材厂内库存总量约33.96万吨(螺纹22.69万吨盘螺/高线17.27万吨)较上周减少2.95万吨。本周建筑钢材库存由于市场整体需求偏弱,下游以观望为主,整体交投较少,因此库存消化缓慢。

价格

本周福建市场建筑钢材价格先抑后扬,周跌10-90元/吨。福州16-25mm螺均价4808元/吨,较上周跌26元。泉州16-25mm螺均价4830/吨,较上周跌24元。厦门16-25mm螺均价4832元/吨,较上周跌14元。三明均价4702元/吨,较上周跌14元。本周福建市场建筑钢材价格波动上扬,但下游需求变现一般,多以观望为主,再者在高库存的压力下,商家面临着较大的资金压力,因此很多商家出货套现意愿较强,所以市场价格经常出现“一日游”的态势。从库存方面来看,目前本省库存量在164万吨左右,较上周有少量的增加,库存整体增福有所放缓,不过整体库存体量还是较大,商家有一定的压力,因此在面对高库存和资金压力的情况下,商家在有利润的情况下着手出货套现将成为常态。

本周上海、杭州、广州、南昌等地螺纹钢价格震荡上行,周涨30-90元/吨,上海16-25mm螺均价4686,较上周跌14元,杭州均价4690元/吨,较上周跌20元,广州均价4930元/吨(过磅),较上周跌28元,南昌均价4760元/吨,较上周跌36元。上海市场螺纹钢库存量80.15万吨,较上周增加0.56万吨(+0.70%),浙江市场螺纹钢库存量179.80万吨,较上周增加2.14万吨(+1.20%),广东市场螺纹钢库存量134.13万吨,较上周增加0.67万吨(-0.50%),江西市场螺纹钢库存量45.19万吨,较节前增加1.89万吨(+4.36%)。周初归来,期货盘面开盘直线拉升,商家报价继续拉高,不过随着盘面的高位下行,市场需求也逐步安静。周中期货盘面继续走低,加之成交表现不及预期,以及前期价格的快速拉涨,市场价格回落明显。周尾受消息面刺激,期货盘面再次拉涨,市场成交放量明显,本地商家价格再次出现明显拉涨,不过和前期相同的是,在市场价格高位后,成交明显趋弱,整体资源价格小幅回落。

本周国内热卷价格波动前行,福州热卷均价5042元/吨,较上周涨48元,上海均价4920元/吨,较上周涨18元;杭州均价5006元/吨,较上周跌6元;广州均价4940元/吨,较上周涨28元,南昌均价4974元,较上周涨54元/吨。周初期货市场大幅上涨,现货市场心态提振,商家报价大幅上涨,但高位成交比较乏力。周中随着期货的大幅下挫,市场心态转弱,商家报价大幅下跌,周尾期货再度大幅上涨,现货市场价格随之拉涨,但下游采购意愿不强,高价资源成交困难,部分商家获利套现意愿较强,市场价格高位回落。目前市场库存出现下降,加上后期资源成本较高,对价格有一定的支撑,但价格冲高后,下游接受程度不高,成交难有持续放量,也制约了价格的上涨。

总结

综合来看:本周需求环比上周出现好转,但整体增量未有明显提高。目前来看,节后价格的大幅上行,还是给到终端一定的采购压力。虽目前终端复工率逐步提高,但较高的成本导致终端采购订单放缓,集中大幅放量现象减缓。随着价格快速拉高,成交又在随之回落,高价位支撑力度一般。建材方面在高库存和资金的压力下,部分商家出货套现的意愿较强,因此预计下周市场价格或震荡下行为主。板材方面,受华北地区限产影响,短期市场供应量快速下降,库存呈现下降趋势,市场基本面向好,对市价尚有一定支撑,宽幅震荡格局尚存。型材方面目前唐山区域处于限产阶段,在高成本,低库存的支撑下,预计下周市场价格或震荡趋强运行。
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